【100％無効】想い届かぬ共同遺言とは？

ムダな遺言・価値ある遺言

こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')

今回のテーマは、『共同遺言』。

相続に備え、遺言書づくりを視野に入れている人も多いでしょう。

遺産遺しにおいて遺言書はとっても効果的。

しかし、間違った書き方をすると効力が無くなり、無効となってしまうのです。

共同遺言とは、『複数の人が同じ遺言書で遺言を遺すこと』。

民法で禁止されており、夫婦や兄弟などが一緒に作った遺言書は効果を発揮しません。

ここでは実際にあった、裁判事例をご紹介。

共同遺言と判断され無効になったケース、共同遺言にならなかったケースを見ていきましょう。

ただし、裁判事例はあくまで判断基準の参考です。

必ず同じ結果になる保証はありませんので注意しましょう。

また、あえて危ない橋を渡る必要はありません。

グレーゾーンな遺言書は、面倒でもイチから作り直した方が安全に遺すことができます。

有効な遺言書を作るための判断材料として活用していきましょう。

無効になる原因は、共同遺言だけではありません。

そもそも遺言書には『作成ルール』があり、正しく遺さなければムダになってしまいます。

ここでは、遺言書のタイプ別に無効条件をご紹介。

• 自ら書く【自筆証書遺言】
• 公証人に書いてもらう【公正証書遺言】

有効な遺言書づくりのため、しっかりチェックしておきましょう。

夫婦遺言とは、夫婦同士でお互いに財産を遺し合う遺言のこと。

夫は妻へ、妻は夫へ財産を相続させる遺言書を遺します。

• 「夫婦2人の財産を渡したくない人がいる」
• 「残された配偶者が、疎遠な親族とトラブルにならないか心配」

こんな時に活躍する対策法です。

夫婦遺言を作るポイントは2つ。

あまりしっくり来ない方のために、2つの例をご用意。

夫婦遺言のイメージと効果を確認してみて下さい。

遺言書は、今すぐにでもできる優秀な生前対策の一つ。

理想の相続への可能性が広がるため、作っておいて絶対に損はありません。

相続トラブルにも備えることができるため、ぜひ作っておきましょう。

ただし、遺言書づくりは単純に有効なものを作ればイイというわけではありません。

個人の状況次第では、別の問題も考慮しながら作成する必要もあるでしょう。

• 遺留分
• 相続税の負担
• 特例を使った節税面

自己判断が難しいと感じる人は、専門家へ相談してしまいましょう。

一から十まで、全て自分自身でやることだけが正解ではありません。

重要なのは、最善の相続を達成し後悔をしないことです。

視野を広げ、自分に合った方法を見つけていきましょう。